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Marquer un devis accepté, refusé ou annulé

Un devis envoyé : accepté ou refusé

1. Ouvrez le devis depuis Byenvini ou Istorik.
2. Appuyez sur Accepté ou Refusé, selon la réponse du client.
3. Confirmez : le statut change immédiatement, avec son badge de couleur.

Ce choix est définitif : une fois posé, le statut se verrouille, il n'est plus possible de le changer ensuite. Le devis reste consultable à tout moment dans Istorik.

Quand le client signe lui-même

Si vous faites signer le devis avec Signer ici ou Lien de signature (voir comment), vous n'avez rien à marquer : le devis passe tout seul à Dakor à la signature, ou à Refizé si le client refuse. Sur la fiche, le sous-titre distingue les deux cas :

• « Signé par le client le … » : le client a signé dans KozDevis, un PDF signé avec certificat est disponible.
• « Accepté manuellement » : c'est vous qui avez marqué le devis accepté, sans signature enregistrée.

Dans les deux cas, le badge reste Dakor.

Annuler un devis (avant l'envoi seulement)

Tant que le devis est en Brouyon (brouillon), sa fiche affiche un bouton Annuler à côté du bouton Anvoyé : il passe le devis au statut Anilé. Une fois le devis envoyé, ce bouton disparaît — voir Une erreur découverte après l'envoi ?.

Où voir le statut d'un devis

Le badge de statut est visible sur la liste des devis (Byenvini, Istorik) et en haut de sa fiche détaillée : Brouyon, An atann (envoyé), Dakor, Refizé ou Anilé.